Saul Karoo est "doc" dans l'industrie du cinéma. Basé à New York, il s'occupe de retravailler des scenariis mal ficelés ou de remonter les films afin d'en faire quelque chose de plus valable aux yeux des producteurs et donc du public.
Saul Karoo est un névrosé au plus haut point, détaché, centré sur lui-même. Incapable de la moindre relation et intimité même avec Billy, son fils adoptif de 20 ans. Séparé de sa femme, presque sans amis, pitoyable et doté d'une santé défaillante, il développe même d'autres troubles comme celui de devenir insensible à l'alcool, quel que soit le nombre de verres qu'il boive....C'est la rencontre avec un film particulier, un film qu'un producteur sans scrupules lui demande" de mutiler, qui va donner une accélération à sa vie, dans tous les sens du terme...
Dans tout le roman on ressent de la pitié, de la colère, de l'exaspération vis à vis de cet anti héros.